1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала по ночам орудует хладнокровный маньяк, оставляющий после себя тела убитых женщин и загадочные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают странному тандему: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от провала старого дела об оккультной секте и живёт в страхе перед темнотой, и капитану милиции Фёдорову — простому постовому, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху Чубин и Фёдоров вынуждены объединить усилия, чтобы остановить убийцу. Но чем глубже они погружаются в расследование, тем больше понимают: таинственные символы — не просто следы маньяка, а часть какой-то большей и мрачной игры. Играет ли убийца с ними, или эти знаки — ключ к чему-то, что Чубин пытался забыть? С каждым новым преступлением грань между охотником и жертвой становится всё тоньше.
