Царь Салтан, остановившись в простой деревне, был очарован добротой и искренностью местной девушки Аннушки. Их чувства оказались настолько сильны, что царь взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Вслед за счастливицей во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти вскружили им головы. Пока Салтан был в отъезде, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено. В результате ни в чём не повинных царицу с сыном заточили в бочку и бросили в безжалостные океанские волны.
