Караг, подросток-оборотень пума, учится в засекреченной академии, где скрывают таких, как он. Он скучает по дому и семье, чувствуя себя оторванным от привычного мира. Внезапно его старый враг и бывший наставник Эндрю Миллинг делает ему коварное предложение: солгать на важном совете в обмен на долгожданную встречу с родными. Ослеплённый тоской, Караг соглашается, не ведая об истинных намерениях Миллинга.
Однако эта сделка — лишь первая часть опасного плана, угрожающего самой академии. Карагу и его верным друзьям — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и надёжному бизону Брендону — предстоит раскрыть заговор и столкнуться с испытаниями, которые проверят на прочность не только их силы, но и саму их дружбу.
